مراجعة المحفظة واعادة توازنها في سياق إدارة محافظ التداول.
المالية والمصارف
إدارة محافظ التداول في أسواق العملات الأجنبية
دورة متقدمة في إدارة محافظ التداول تصقل أدوات عملية جاهزة للاستخدام. اطلع فورا في مسار إدارة محافظ التداول مع ناشيونال.
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادالقاهرة
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة
لمحة عن الدورة
تصدر ملف إدارة محافظ التداول سببا مباشرا في نجاح الفرق او تعثرها. وتحصر المراجع العملية في ادارة العمليات ان توثيق إدارة محافظ التداول ببساطة اجدى من التقارير الطويلة. ويعالج الدليل الاسترشادي لضبط جودة العمليات الفرق بين إدارة محافظ التداول المنظم والعشوائي. ورغم ذلك فان تطبيق إدارة محافظ التداول في العمل اليومي يستلزم صبرا على النتائج. وبناء عليه يتاكد دور شرح يربط مفهوم إدارة محافظ التداول بالخطوة العملية. يسرد هذا المسار التدريبي إدارة محافظ التداول بربط كل جزء بما قبله. ويتكئ على نقاش موجه في إدارة محافظ التداول تبين الصواب والاصوب في إدارة محافظ التداول. ويجمع المشارك اتقانا في التعامل مع الحالات الصعبة في إدارة محافظ التداول. ويناسب كل من يراجع نتائج إدارة محافظ التداول في الجهات الكبيرة والصغيرة على السواء. ويحصد بدليل مختصر في إدارة محافظ التداول يربط محاور إدارة محافظ التداول ببعضها.
الاهداف المتوقعة من الدورة
قراءة تقرير اداء المحفظة في مسار إدارة محافظ التداول.
تقدير المخاطر المصاحبة للاستثمار ضمن منظومة إدارة محافظ التداول.
مقارنة بديلين بمعيار موحد في اطار إدارة محافظ التداول.
توزيع الاصول بنسب مدروسة عند مباشرة إدارة محافظ التداول.
تحديد شروط الخروج مسبقا خلال العمل على إدارة محافظ التداول.
حساب العائد المتوقع للفرصة في مراحل إدارة محافظ التداول.
المستهدفون
اصحاب راس المال المكلفون بإدارة محافظ التداول.
محللو الاسواق المالية المرشحون لادارة إدارة محافظ التداول.
مستشارو الاستثمار المشاركون في إدارة محافظ التداول.
مدراء الخزينة المشرفون على إدارة محافظ التداول.
مسؤولو دراسات الجدوى المعنيون بإدارة محافظ التداول.
مسؤولو المحافظ الاستثمارية المسؤولون عن إدارة محافظ التداول.
المحاور العلمية
اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.
01المحور الاول: ما الذي تشمله إدارة محافظ التداول
1الجلسة الاولى: المهام الداخلة في إدارة محافظ والخارجة عنه
- اختبار الفرضيات التي بني عليها التقدير بما يصمد امام المراجعة.
- استلام الفرضيات التي بني عليها التقدير بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
- التاكد من تسجيل المعاملة في فترتها عند تنفيذ إدارة محافظ التداول.
2الجلسة الثانية: التنسيق مع الادارات الاخرى
- تسليم الاطراف المعنية ودور كل طرف قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
- فحص الفرضيات التي بني عليها التقدير قبل الانتقال الى الخطوة التالية.
- متابعة البنود المعلقة حتى تسويتها في ملف إدارة محافظ التداول.
02المحور الثاني: دورة العمل في إدارة محافظ التداول
1الجلسة الاولى: ما الذي يؤجل في إدارة محافظ ومن يتضرر
- تصنيف الوثائق الحاكمة ونطاق سريانها دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
- اقرار التكرار في المهام بين الادارات مع مراعاة القيود القائمة.
- متابعة حالات عدم الالتزام واسبابها وشرح سببه لمن يعنيه.
2الجلسة الثانية: المرحلة الاولى وما تنتهي به
- تحديد مصادر البيانات ودرجة الثقة بها باشراك من سينفذه.
- التاكد من صلاحية الموقعين على المستند عند مباشرة إدارة محافظ التداول.
- استلام مصادر البيانات ودرجة الثقة بها بما يخدم القرار لا التوثيق وحده.
03المحور الثالث: ادارة المحفظة
1الجلسة الاولى: قرار الخروج ومتى يتخذ في مسار إدارة محافظ التداول
- قرار الخروج ومتى يتخذ خلال إدارة محافظ التداول.
- تصنيف خط الاساس المعتمد للمقارنة وتوثيق ما استقر عليه القرار.
- تبسيط الاجراء المعياري وتفاصيله مع تحديد مالك ومهلة.
2الجلسة الثانية: كيف يعرف نجاح إدارة محافظ التداول وحدود صلاحيته ضمن إدارة محافظ التداول
- توزيع الاصول ونسبها ضمن إدارة محافظ التداول.
- متابعة البنود المعلقة حتى تسويتها ضمن إدارة محافظ التداول.
- دمج خط الاساس المعتمد للمقارنة وربطه بمؤشر ملاحظ.
04المحور الرابع: معالجة التعثر في إدارة محافظ التداول
1الجلسة الاولى: من يقرر في إدارة محافظ من عدمه
- توثيق مبرر كل تسوية عند تنفيذ إدارة محافظ التداول.
- الغاء البديل عند غياب المسؤول مع توثيق يرجع اليه عند الحاجة.
- تحديد مسار التصعيد ومعاييره دون تداخل او فراغ في المسؤولية.
2الجلسة الثانية: تفادي تكرار المشكلة
- تجهيز قنوات الابلاغ وزمن الاستجابة قبل اقرار الحل النهائي.
- تجهيز مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها بلغة تحدد الالزام والاستثناء.
- تحديد الاعتماد الزائد على شخص واحد بعد التجربة على نطاق محدود.
05المحور الخامس: تقييم فرصة الاستثمار
1الجلسة الاولى: كيف يبدا العمل في إدارة محافظ التداول ومن يتضرر في اطار إدارة محافظ التداول
- مقارنة البدائل المتاحة في نطاق إدارة محافظ التداول.
- اغلاق ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة بما يصمد امام المراجعة.
- التحقق من الحسابات البنكية قبل التحويل ضمن منظومة إدارة محافظ التداول.
2الجلسة الثانية: حساب العائد المتوقع ضمن منظومة إدارة محافظ التداول
- حساب العائد المتوقع خلال إدارة محافظ التداول.
- تبسيط ما يحتاج موافقة وما لا يحتاج بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
- تصنيف مسار التصعيد ومعاييره مع مراعاة القيود القائمة.
ما يحصل عليه المشارك
5 محاور علمية
مخطّط علميّ متدرّج
10 جلسة تدريبية
موزَّعة على 5 أيام
30 بنداً تفصيلياً
محتوى تطبيقي مفصَّل
شهادة حضور معتمدة
بعد إتمام البرنامج
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.
جاهز للبدء؟
احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.