تحليل التدفقات النقدية وكشف الفجوة في سياق إدارة الثروات والتخطيط.
المالية والمصارف
إدارة الثروات والتخطيط المالي لكبار العملاء
دبلوم تدريبي في إدارة الثروات والتخطيط المالي تطور قدرة عملية بمنهج عملي. تواصل مباشرة في دورات إدارة الثروات والتخطيط المالي من ناشيونال.
المدة5 أيام تدريبية
المحتوى5 محاور · 10 جلسات
مكان الانعقادإسطنبول
بعد البرنامجشهادة حضور معتمدة
لمحة عن الدورة
يتقدم ميدان إدارة الثروات والتخطيط المالي مجالا يتسع فيه الفارق بين المتقن وغيره. وتكشف التقارير المهنية عن اداء الموردين ان نجاح إدارة الثروات والتخطيط يعتمد على طريقة التطبيق اكثر من الاداة. ويقترح الدليل المعتمد للتدقيق الداخلي اطارا يقاس عليه اداء إدارة الثروات والتخطيط لاحقا. على ان تحويل إدارة الثروات والتخطيط الى ممارسة تظهر صعوبته عند اول تجربة. وعليه يزداد الحاجة الى تجربة إدارة الثروات والتخطيط عمليا قبل التعميم. يتناول هذا البرنامج إدارة الثروات والتخطيط خطوة بخطوة من البداية. ويعتمد على ادوات إدارة الثروات والتخطيط البسيطة تشبه ما يواجهه الفريق في إدارة الثروات والتخطيط. ويعود المشارك ب حصيلة تشمل شرح خياراته في إدارة الثروات والتخطيط لمن يسال. ومعد لكل من يعمل في إدارة الثروات والتخطيط فعلا في الجهات الكبيرة والصغيرة على السواء. ويكتمل بدليل مختصر في إدارة الثروات والتخطيط ينقل إدارة الثروات والتخطيط من الفهم الى الممارسة.
الاهداف المتوقعة من الدورة
اعداد تحليل مالي مختصر لصانع القرار خلال العمل على إدارة الثروات والتخطيط.
مقارنة الربحية بفترات سابقة في نطاق إدارة الثروات والتخطيط.
قراءة الميزانية واستخلاص وضع الجهة في ملف إدارة الثروات والتخطيط.
تقدير قدرة الجهة على خدمة ديونها عند التعامل مع إدارة الثروات والتخطيط.
تحديد المؤشر الذي يستحق المتابعة ضمن منظومة إدارة الثروات والتخطيط.
تفسير قائمة الدخل بما وراء رقم الربح ضمن حدود إدارة الثروات والتخطيط.
المستهدفون
مستشارو الاستثمار المشرفون على إدارة الثروات والتخطيط.
مدراء الشؤون المالية المشاركون في إدارة الثروات والتخطيط.
المحللون الماليون العاملون في إدارة الثروات والتخطيط.
مدراء الائتمان المكلفون بإدارة الثروات والتخطيط.
مدراء عامون يقرؤون تقارير مالية الممارسون لإدارة الثروات والتخطيط.
مسؤولو التقارير الادارية المهتمون بتطوير إدارة الثروات والتخطيط.
المحاور العلمية
اضغط على أي محور لاستعراض جلساته وبنوده.
01المحور الاول: قيادة إدارة الثروات والتخطيط حتى الاكتمال
1الجلسة الاولى: كيف يقاس اثر إدارة الثروات بشكل مفيد
- اغلاق الملف بعد التسوية النهائية في ملف إدارة الثروات والتخطيط.
- حصر مخرجات كل مرحلة ومعايير قبولها بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
- متابعة البنود المعلقة حتى تسويتها ضمن اعمال إدارة الثروات والتخطيط.
2الجلسة الثانية: كيف يقاس اثر إدارة الثروات وكيف يعالج
- دمج مصادر البيانات ودرجة الثقة بها وربطه بمؤشر ملاحظ.
- اغلاق الفجوة بين القائم والمستهدف بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
- دمج الحد الادنى المقبول من الاداء بصيغة قابلة للقياس والتكرار.
02المحور الثاني: تتبع إدارة الثروات والتخطيط من البداية للنهاية
1الجلسة الاولى: كيف يعرف نجاح إدارة الثروات يوما بيوم
- ربط المصروف بموازنته قبل الاعتماد في نطاق إدارة الثروات والتخطيط.
- تسليم ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة بما يكشف الخلل مبكرا.
- تحديث ما تعلمته الجهة من التجربة السابقة دون تعطيل سير العمل.
2الجلسة الثانية: المرحلة الاولى وما تنتهي به
- حصر نقاط الضبط ومسؤول كل نقطة مع تحديد ما يترتب على الاخلال.
- متابعة نطاق العمل وحدوده قبل البدء بعد التجربة على نطاق محدود.
- جدولة دورية المراجعة ومحفزاتها مع تحديد ما يترتب على الاخلال.
03المحور الثالث: قراءة القوائم المالية
1الجلسة الاولى: من يقرر في إدارة الثروات والتخطيط بعد فترة في نطاق إدارة الثروات والتخطيط
- التدفقات النقدية والحقيقة الكاملة خلال إدارة الثروات والتخطيط.
- تحديد خط الاساس المعتمد للمقارنة قبل اقرار الحل النهائي.
- تحديد من يملك صلاحية الصرف وحدودها ضمن منظومة إدارة الثروات والتخطيط.
2الجلسة الثانية: ما يحتاجه المسؤول عن إدارة الثروات والتخطيط مسبقا في اطار إدارة الثروات والتخطيط
- ما تخبرك به الميزانية عن الجهة في ملف إدارة الثروات والتخطيط.
- التحقق من قنوات الابلاغ وزمن الاستجابة بما يناسب حجم الجهة ومواردها.
- تصنيف ما يوثق وما يكتفى فيه بالمتابعة واعتماده من الجهة المخولة.
04المحور الرابع: المشكلات المتكررة في إدارة الثروات والتخطيط
1الجلسة الاولى: كيف يختصر زمن إدارة الثروات بعد فترة
- حفظ المستند بما يسهل الرجوع اليه ضمن اعمال إدارة الثروات والتخطيط.
- اقرار ادلة الاثبات المطلوبة باشراك من سينفذه.
- الاتفاق على دورية المراجعة ومحفزاتها وربطه بمؤشر ملاحظ.
2الجلسة الثانية: ما الذي يؤجل في إدارة الثروات دون اخلال
- التاكد من صلاحية الموقعين على المستند عند ادارة إدارة الثروات والتخطيط.
- تبسيط التكرار في المهام بين الادارات دون تعطيل سير العمل.
- استلام دورية المراجعة ومحفزاتها بما يصمد امام المراجعة.
05المحور الخامس: النسب المالية وتفسيرها
1الجلسة الاولى: من يتولى إدارة الثروات والتخطيط ومن يتضرر في مسار إدارة الثروات والتخطيط
- نسب المديونية وحدودها في اطار إدارة الثروات والتخطيط.
- متابعة مصادر البيانات ودرجة الثقة بها مع تحديد مالك ومهلة.
- دمج البدائل المتاحة وكلفة كل بديل قبل اقرار الحل النهائي.
2الجلسة الثانية: اين يقع الخلل في إدارة الثروات والتخطيط وكيف يعالج في مسار إدارة الثروات والتخطيط
- نسب السيولة ومتى تقلق خلال إدارة الثروات والتخطيط.
- الاتفاق على خط الاساس المعتمد للمقارنة بمعايير معلنة لا باجتهاد فردي.
- التحقق من الوثائق الحاكمة ونطاق سريانها بعد التجربة على نطاق محدود.
ما يحصل عليه المشارك
5 محاور علمية
مخطّط علميّ متدرّج
10 جلسة تدريبية
موزَّعة على 5 أيام
30 بنداً تفصيلياً
محتوى تطبيقي مفصَّل
شهادة حضور معتمدة
بعد إتمام البرنامج
اختر الحقيبة المناسبة لك
الفضية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,250
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية كاملة
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
الذهبية
لعدد لا يقل عن 3
USD1,850
- إقامة فاخرة 5 ليالي في فندق 5 نجوم
- مشــــــــــــاركة الورشة او البرنامج
- التنقل مـــــن وإلى المطار
- شـــــــــــــــارة مخصصة
- الإشراف مع أفضل الخبراء (جلســـات خاصة)
- خدمة الإشراف والسكرتارية
- شــــــــــــهادة المشاركة المعتمدة
- الحقيبة العلمية
- اســـــتراحة الكوفي بريك
- حفــــــــــــــــل اختتام
أكمل بيانات التسجيل
سنتواصل معك خلال يوم عمل لتأكيد الحجز.
جاهز للبدء؟
احجز مقعدك في البرنامج وابدأ رحلة تطوير مهاراتك.