Construire et défendre les hypothèses sous-jacentes aux prévisions relatives à la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Transmission du patrimoine familial et sa préparation
Un parcours pratique sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation : cas réels, livrables réutilisables et critères de décision explicites.
📍 Tripoli🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Un chiffre exact mais tardif sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Le programme construit une lecture commune de ce registre de l’analyse financière entre les fonctions qui doivent coopérer. Les erreurs commises pendant les exercices sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation sont exploitées plutôt que corrigées discrètement. L’objectif n’est pas la conformité formelle sur la pratique financière, mais une capacité interne qui tient après le départ du formateur. Les décisions engageant la transmission du patrimoine familial et sa préparation se prennent souvent plus vite que la capacité à en mesurer l’effet. Le programme convient aussi bien à une première prise de fonction sur la maîtrise des engagements bancaires qu’à une remise à plat. Le programme traite le cas fréquent d’une responsabilité de la transmission du patrimoine familial et sa préparation partagée entre plusieurs services sans arbitre désigné. Le programme remet une grille d’auto-évaluation de la maturité atteinte sur le métier de la décision financière. La dernière séquence porte sur la première décision à prendre au retour concernant la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Objectifs pédagogiques
Évaluer la maturité actuelle de l’organisation sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation à l’aide de critères explicites.
Mesurer l’exposition au risque portée par la transmission du patrimoine familial et sa préparation et fixer les limites correspondantes.
Préparer le passage à l’échelle de la transmission du patrimoine familial et sa préparation après une première réussite locale.
Analyser les écarts constatés sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation et en identifier la cause réelle.
Concevoir les contrôles internes couvrant les risques propres à la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Décider du niveau de formalisation utile pour la transmission du patrimoine familial et sa préparation, ni plus ni moins.
Public concerné
Responsables financiers pilotant la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Encadrants de proximité relayant les consignes relatives à la transmission du patrimoine familial et sa préparation auprès des équipes.
Cadres bancaires instruisant des dossiers engageant la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Correspondants et référents internes désignés sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation sans formation initiale.
Cadres nouvellement chargés de la transmission du patrimoine familial et sa préparation et cherchant une méthode structurée.
Analystes et contrôleurs produisant les chiffres relatifs à la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Modules du programme
Rôles, responsabilités et délégations pour la transmission du patrimoine familial et sa préparation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’un cas de perte survenu sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Comparer la version officielle et la version pratiquée des règles de la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Tester la robustesse de la transmission du patrimoine familial et sa préparation face à une hausse soudaine du volume traité.
- Documenter le jugement retenu sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation pour un contrôleur externe futur.
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Séance 2Formalisation de la procédure relative à la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Évaluer le délai réel entre la décision sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation et son impact sur la trésorerie.
- Identifier les habitudes prises sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation qu’aucune règle n’impose.
- Construire le message de refus argumenté sur une demande touchant à la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Repérer les moments de l’année où la tenue de la transmission du patrimoine familial et sa préparation devient plus difficile.
Conformité et obligations réglementaires de la transmission du patrimoine familial et sa préparation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue critique des hypothèses retenues pour la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Déterminer les situations de la transmission du patrimoine familial et sa préparation justifiant une dérogation formelle.
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Recenser les informations demandées pour la transmission du patrimoine familial et sa préparation et jamais exploitées.
- Comparer les pratiques de deux équipes sur un même point de la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Séance 2Répartition des rôles autour de la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Définir ce qui doit remonter immédiatement et ce qui peut attendre dans la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Distinguer les contraintes réelles de la transmission du patrimoine familial et sa préparation des habitudes présentées comme telles.
- Reconstituer la piste d’audit complète d’une opération relative à la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Consigner les hypothèses retenues pour la transmission du patrimoine familial et sa préparation afin de pouvoir les rejouer plus tard.
Fondements méthodologiques de la transmission du patrimoine familial et sa préparation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Plan de pilotage périodique de la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Recenser les outils achetés pour la transmission du patrimoine familial et sa préparation et abandonnés depuis.
- Chiffrer le temps consacré chaque mois au reporting de la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Recenser les interlocuteurs externes à prévenir en cas d’incident sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Chiffrer la perte maximale acceptable au titre de la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
Séance 2Traitement des cas difficiles de la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Comparer le coût du contrôle et le coût de l’erreur dans la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Écrire le message à adresser aux équipes lors d’un changement sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Identifier les délais imposés de l’extérieur qui contraignent la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Préparer la réponse à donner lorsqu’une demande sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation est refusée.
Exigences prudentielles applicables à la transmission du patrimoine familial et sa préparation
2 sessions · 8 pointsSéance 1Construction du référentiel de la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Écrire ce qu’il faudrait cesser de faire pour dégager du temps sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Écrire la piste d’audit permettant de reconstituer une décision prise sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Vérifier que les responsabilités liées à la transmission du patrimoine familial et sa préparation figurent dans les fiches de poste.
- Repérer les étapes de la transmission du patrimoine familial et sa préparation qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
Séance 2Contrôle qualité du travail produit sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation
- Identifier les hypothèses de modèle jamais réexaminées depuis leur adoption sur la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Écrire la procédure applicable en cas d’absence du responsable de la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par la transmission du patrimoine familial et sa préparation.
- Repérer les contrôles de la transmission du patrimoine familial et sa préparation réalisés après coup plutôt qu’en prévention.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Complétez votre inscription
Nous vous contacterons sous un jour ouvré pour confirmer votre réservation.