Formuler ce que l’organisation renonce à faire en choisissant une approche des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
Portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés
Un parcours qui met les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés à la portée d’une équipe ordinaire, avec les moyens disponibles.
📍 Istanbul🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La conformité sur les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. Les solutions retenues pour les portefeuilles d’assurance vie doivent fonctionner avec les personnes en poste, pas avec une équipe idéale. La formation apprend à distinguer ce qui se décide et ce qui se subit dans les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés. La difficulté des portefeuilles d’assurance vie tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Aucune recette toute faite n’est proposée sur les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés : le résultat attendu est un changement de pratique. La formation s’appuie sur les documents réels apportés par les participants au sujet des portefeuilles d’assurance vie. Chaque groupe produit une version commentée de sa propre procédure relative aux portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés. Le programme réunit ceux qui décident sur les portefeuilles d’assurance vie et ceux qui en supportent les conséquences. La fin du parcours fixe le point de contrôle à trente jours sur les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
Objectifs pédagogiques
Détecter les indicateurs qui donnent une fausse assurance sur les portefeuilles d’assurance vie.
Décider du niveau de formalisation utile pour les portefeuilles d’assurance vie, ni plus ni moins.
Construire et défendre les hypothèses sous-jacentes aux prévisions relatives aux portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
Comparer des options de financement pour les portefeuilles d’assurance vie sur le coût complet et non sur le taux affiché.
Structurer le reporting relatif aux portefeuilles d’assurance vie pour une lecture par un non-financier.
Définir les indicateurs qui alertent sur les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés avant la clôture.
Public concerné
Analystes crédit instruisant les dossiers relevant des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
Cadres bancaires instruisant des dossiers engageant les portefeuilles d’assurance vie.
Responsables informatiques sollicités pour outiller les portefeuilles d’assurance vie.
Responsables achats et contrats dont les engagements portent sur les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
Analystes et contrôleurs produisant les chiffres relatifs aux portefeuilles d’assurance vie.
Ingénieurs et techniciens dont les décisions quotidiennes engagent les portefeuilles d’assurance vie.
Modules du programme
Cas complexes et exceptions des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés
2 sessions · 8 pointsSéance 1Simulation d’une situation dégradée des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés
- Déterminer la fréquence utile de mise à jour des données des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
- Comparer le coût du contrôle et le coût de l’erreur dans les portefeuilles d’assurance vie.
- Recenser les tâches liées aux portefeuilles d’assurance vie qu’une même personne ne doit pas cumuler.
- Comparer la charge annoncée et la charge constatée sur les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
Séance 2Application guidée sur un cas des portefeuilles d’assurance vie
- Mesurer l’effet d’une variation de dix pour cent sur le résultat des portefeuilles d’assurance vie.
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur les portefeuilles d’assurance vie.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
- Déterminer les données à conserver comme preuve du traitement des portefeuilles d’assurance vie.
Reporting et communication financière sur les portefeuilles d’assurance vie
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue critique des hypothèses de modèle sur les portefeuilles d’assurance vie
- Fixer la fréquence de revue des portefeuilles d’assurance vie et l’instance qui en a la charge.
- Préparer la réponse à donner lorsqu’une demande sur les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés est refusée.
- Identifier ce qui devra être renégocié en externe pour faire évoluer les portefeuilles d’assurance vie.
- Identifier les hypothèses de modèle jamais réexaminées depuis leur adoption sur les portefeuilles d’assurance vie.
Séance 2Construction du dossier réglementaire relatif aux portefeuilles d’assurance vie
- Repérer les moments de l’année où la tenue des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés devient plus difficile.
- Comparer le coût interne et le coût externe d’une même prestation sur les portefeuilles d’assurance vie.
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi des portefeuilles d’assurance vie.
- Repérer les redondances entre les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés et les dispositifs déjà en place.
Mise en œuvre opérationnelle des portefeuilles d’assurance vie
2 sessions · 8 pointsSéance 1Formalisation de la procédure relative aux portefeuilles d’assurance vie
- Écrire en une phrase le résultat attendu des portefeuilles d’assurance vie.
- Recenser les points des portefeuilles d’assurance vie traités différemment selon les sites.
- Recenser les acteurs qui influencent les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés sans figurer dans l’organigramme.
- Identifier les habitudes prises sur les portefeuilles d’assurance vie qu’aucune règle n’impose.
Séance 2Revue critique des hypothèses retenues pour les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés
- Prévoir la passation des portefeuilles d’assurance vie en cas d’absence ou de départ du responsable.
- Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans les portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
- Documenter le jugement retenu sur les portefeuilles d’assurance vie pour un contrôleur externe futur.
- Formuler la question qu’un auditeur poserait en premier sur les portefeuilles d’assurance vie.
Contrôle interne et prévention de la fraude sur les portefeuilles d’assurance vie
2 sessions · 8 pointsSéance 1Mise en place du suivi des portefeuilles d’assurance vie
- Identifier les tâches des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés exécutées en double par deux équipes.
- Chiffrer la perte maximale acceptable au titre des portefeuilles d’assurance vie.
- Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur les portefeuilles d’assurance vie.
- Distinguer les contraintes réelles des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés des habitudes présentées comme telles.
Séance 2Répartition des rôles autour des portefeuilles d’assurance vie
- Construire le contrôle qui détecterait une anomalie sur les portefeuilles d’assurance vie en moins d’un mois.
- Vérifier que les formations dispensées correspondent aux besoins réels des portefeuilles d’assurance vie.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre des portefeuilles d’assurance vie et les placements adossés.
- Définir la limite au-delà de laquelle un appui externe devient nécessaire sur les portefeuilles d’assurance vie.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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