Définir le niveau de qualité attendu sur la planification financière personnelle des clients fortunés et le rendre vérifiable.
Planification financière personnelle des clients fortunés
Un parcours qui met la planification financière personnelle des clients fortunés à la portée d’une équipe ordinaire, avec les moyens disponibles.
📍 Le Caire🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
Les écarts sur la planification financière personnelle des clients fortunés sont presque toujours détectables avant d’être visibles au bilan. La difficulté de la planification financière personnelle tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Le programme tient compte d’une réalité fréquente : l’avancement de la planification financière personnelle des clients fortunés se fait rarement avec un budget dédié. Le programme convertit les intentions relatives à la planification financière personnelle en décisions datées et attribuées. Les participants repartent avec les arguments à opposer aux objections courantes sur la planification financière personnelle des clients fortunés. Les participants travaillent sur des cas de la planification financière personnelle volontairement incomplets, comme dans la réalité. Le programme ne propose pas de modèle universel de la planification financière personnelle des clients fortunés, parce qu’il n’en existe pas. Les intervenants extérieurs concernés par la planification financière personnelle tirent le même profit du programme que les internes. La dernière séquence porte sur la première décision à prendre au retour concernant la planification financière personnelle des clients fortunés.
Objectifs pédagogiques
Mesurer l’exposition au risque portée par la planification financière personnelle et fixer les limites correspondantes.
Évaluer la rentabilité d’une décision engageant la planification financière personnelle au-delà du seul résultat comptable.
Préparer la réponse aux demandes du régulateur portant sur la planification financière personnelle des clients fortunés.
Construire un scénario de tension et mesurer la résistance de la planification financière personnelle.
Établir les indicateurs qui donnent une mesure fiable de la planification financière personnelle sans multiplier les tableaux de bord.
Arbitrer entre les solutions possibles pour la planification financière personnelle des clients fortunés en explicitant le critère de décision.
Public concerné
Correspondants et référents internes désignés sur la planification financière personnelle des clients fortunés sans formation initiale.
Responsables financiers pilotant la planification financière personnelle.
Trésoriers gérant les flux générés par la planification financière personnelle.
Responsables fonctionnels devant intégrer la planification financière personnelle des clients fortunés à des processus déjà installés.
Responsables communication devant expliquer la planification financière personnelle en interne comme à l’extérieur.
Responsables achats et contrats dont les engagements portent sur la planification financière personnelle.
Modules du programme
Interfaces de la planification financière personnelle des clients fortunés avec les fonctions voisines
2 sessions · 8 pointsSéance 1Plan des trente premiers jours sur la planification financière personnelle des clients fortunés
- Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par la planification financière personnelle des clients fortunés.
- Repérer les concentrations d’exposition dissimulées par l’agrégation sur la planification financière personnelle.
- Écrire la règle applicable au cas le plus fréquent de la planification financière personnelle.
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant la planification financière personnelle des clients fortunés.
Séance 2Structuration du reporting de la planification financière personnelle
- Identifier les étapes de la planification financière personnelle dépendant d’une validation extérieure.
- Construire le contrôle qui détecterait une anomalie sur la planification financière personnelle en moins d’un mois.
- Identifier les délais imposés de l’extérieur qui contraignent la planification financière personnelle des clients fortunés.
- Identifier ce qui, dans la planification financière personnelle, dépend d’un prestataire extérieur.
Conformité et obligations réglementaires de la planification financière personnelle
2 sessions · 8 pointsSéance 1Simulation d’une situation dégradée de la planification financière personnelle
- Chiffrer la part des demandes relatives à la planification financière personnelle traitées hors délai.
- Identifier ce qui, dans la planification financière personnelle des clients fortunés, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Chiffrer la perte maximale acceptable au titre de la planification financière personnelle.
- Recenser les points de la planification financière personnelle traités différemment selon les sites.
Séance 2Chiffrage des moyens nécessaires à la planification financière personnelle
- Définir la limite au-delà de laquelle un appui externe devient nécessaire sur la planification financière personnelle des clients fortunés.
- Évaluer ce qui se passerait si le responsable de la planification financière personnelle était absent un mois.
- Écrire en une phrase le résultat attendu de la planification financière personnelle.
- Décider du format de la revue périodique de la planification financière personnelle des clients fortunés et de sa durée.
Rôles, responsabilités et délégations pour la planification financière personnelle
2 sessions · 8 pointsSéance 1Mise en place du suivi de la planification financière personnelle
- Prévoir la passation de la planification financière personnelle en cas d’absence ou de départ du responsable.
- Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur la planification financière personnelle.
- Vérifier que les consignes relatives à la planification financière personnelle des clients fortunés sont compréhensibles sans explication orale.
- Consigner les hypothèses retenues pour la planification financière personnelle afin de pouvoir les rejouer plus tard.
Séance 2Simulation d’un scénario de tension sur la planification financière personnelle des clients fortunés
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi de la planification financière personnelle.
- Recenser les personnes à informer avant toute décision engageant la planification financière personnelle des clients fortunés.
- Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur la planification financière personnelle.
- Déterminer le seuil d’engagement sur la planification financière personnelle exigeant une validation supérieure.
Pilotage dans la durée de la planification financière personnelle
2 sessions · 8 pointsSéance 1Construction du référentiel de la planification financière personnelle
- Comparer deux options de financement de la planification financière personnelle des clients fortunés sur le coût total supporté.
- Vérifier que chaque exigence relative à la planification financière personnelle a un responsable identifié.
- Distinguer les contraintes réelles de la planification financière personnelle des habitudes présentées comme telles.
- Recenser les engagements pris envers des tiers au titre de la planification financière personnelle des clients fortunés.
Séance 2Analyse d’un cas de perte survenu sur la planification financière personnelle
- Choisir l’indicateur unique qui résumerait le mieux l’état de la planification financière personnelle.
- Préparer la réponse à donner lorsqu’une demande sur la planification financière personnelle est refusée.
- Déterminer le délai raisonnable de réponse à une alerte portant sur la planification financière personnelle des clients fortunés.
- Déterminer le seuil de volume au-delà duquel la planification financière personnelle change de nature.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
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