Gestion de la relation client dans le secteur bancaire

Un traitement complet de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire, de la définition partagée jusqu’aux indicateurs de suivi.

📍 Tripoli🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés

Présentation du programme

Les décisions engageant la gestion de la relation client dans le secteur bancaire se prennent souvent plus vite que la capacité à en mesurer l’effet. Les intervenants extérieurs concernés par le métier de la décision financière tirent le même profit du programme que les internes. Le formateur documente au fur et à mesure les choix retenus par le groupe sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire. Aucune recette toute faite n’est proposée sur ce registre de l’analyse financière : le résultat attendu est un changement de pratique. Le programme convertit les intentions relatives à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire en décisions datées et attribuées. Les contraintes de temps réelles des équipes sont intégrées aux exercices portant sur ce volet de l’activité de crédit et de marché. Un chiffre exact mais tardif sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire vaut rarement mieux qu’une estimation disponible à temps. Le participant repart avec un plan d’action daté portant sur la conduite des engagements financiers. La dernière heure est consacrée aux questions restées ouvertes sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

Objectifs pédagogiques

01

Mesurer l’exposition au risque portée par la gestion de la relation client dans le secteur bancaire et fixer les limites correspondantes.

02

Analyser les écarts constatés sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire et en identifier la cause réelle.

03

Identifier les décisions relatives à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire qui ne peuvent pas être déléguées.

04

Évaluer la maturité actuelle de l’organisation sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire à l’aide de critères explicites.

05

Appliquer les obligations de vigilance et de conformité pesant sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

06

Construire le dispositif de contrôle de second niveau applicable à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

07

Décider du niveau de formalisation utile pour la gestion de la relation client dans le secteur bancaire, ni plus ni moins.

Public concerné

01

Trésoriers gérant les flux générés par la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

02

Personnes en reconversion vers un métier centré sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

03

Consultants et prestataires intervenant auprès de clients sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

04

Membres de comités des risques statuant sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

05

Professionnels expérimentés souhaitant confronter leur pratique de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire à un cadre formalisé.

06

Cadres nouvellement chargés de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire et cherchant une méthode structurée.

Modules du programme

01

Rôles, responsabilités et délégations pour la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

2 sessions · 8 points

Séance 1Chiffrage des moyens nécessaires à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Chiffrer le nombre de personnes réellement mobilisées par la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Vérifier que les responsabilités liées à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire figurent dans les fiches de poste.
  • Déterminer le seuil de volume au-delà duquel la gestion de la relation client dans le secteur bancaire change de nature.
  • Repérer les informations produites pour la gestion de la relation client dans le secteur bancaire que personne ne lit.

Séance 2Analyse d’un cas réel de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Établir la liste des documents à produire au titre de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Décrire le comportement attendu d’un nouvel arrivant face à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Évaluer le délai réel entre la décision sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire et son impact sur la trésorerie.
  • Lister les documents existants relatifs à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire et repérer les doublons.
02

Évaluation et revue périodique de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

2 sessions · 8 points

Séance 1Plan de pilotage périodique de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Repérer les indicateurs de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire que personne ne consulte plus.
  • Traduire un indicateur de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire en une phrase compréhensible par un opérationnel.
  • Fixer le délai maximal de réponse acceptable sur les demandes liées à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Distinguer les contraintes réelles de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire des habitudes présentées comme telles.

Séance 2Construction du dossier réglementaire relatif à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Distinguer, dans la gestion de la relation client dans le secteur bancaire, l’effet volume de l’effet prix.
  • Construire la liste de vérification minimale avant tout engagement sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Construire le message de refus argumenté sur une demande touchant à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Préparer la démonstration chiffrée à présenter pour obtenir des moyens sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
03

Fondamentaux et cadre de référence de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

2 sessions · 8 points

Séance 1Application guidée sur un cas de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Repérer les étapes de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
  • Définir ce qui doit remonter immédiatement et ce qui peut attendre dans la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Formuler la question qu’un auditeur poserait en premier sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Écrire le critère qui distingue un cas simple d’un cas complexe dans la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

Séance 2Mise en place du suivi de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Documenter le jugement retenu sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire pour un contrôleur externe futur.
  • Identifier les délais imposés de l’extérieur qui contraignent la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Repérer les moments de l’année où la tenue de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire devient plus difficile.
  • Identifier l’écart sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire qui justifie une explication écrite.
04

Exigences prudentielles applicables à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

2 sessions · 8 points

Séance 1Analyse d’un cas de perte survenu sur la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Nommer un responsable unique pour chaque étape de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Identifier ce qui, dans la gestion de la relation client dans le secteur bancaire, dépend d’une seule application informatique.
  • Évaluer ce qui se passerait si le responsable de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire était absent un mois.
  • Vérifier que les modèles de documents relatifs à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire sont à jour.

Séance 2Simulation d’une situation dégradée de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire

  • Reconstituer la piste d’audit complète d’une opération relative à la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.
  • Estimer la charge réelle imposée par la gestion de la relation client dans le secteur bancaire aux équipes concernées.
  • Recenser les outils utilisés pour la gestion de la relation client dans le secteur bancaire et ceux réellement ouverts chaque semaine.
  • Écrire en une phrase le résultat attendu de la gestion de la relation client dans le secteur bancaire.

Choisissez le pack qui vous convient

Pack Argent

Au moins 3 participants

USD1,250
  • Participation à l'atelier ou au programme
  • Transferts aéroport
  • Badge personnalisé
  • Encadrement par des experts (Sessions privées)
  • Services de supervision et de secrétariat
  • Certificat de participation accrédité
  • Kit de formation complet
  • Pause-café
  • Cérémonie de clôture

Pack Or

Au moins 3 participants

USD1,850
  • Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
  • Participation à l'atelier ou au programme
  • Transferts aéroport
  • Badge personnalisé
  • Encadrement par des experts (Sessions privées)
  • Services de supervision et de secrétariat
  • Certificat de participation accrédité
  • Kit de formation complet
  • Pause-café
  • Cérémonie de clôture

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