Anticiper les effets de la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs sur les processus voisins avant leur mise en œuvre.
Gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs
Un parcours qui met la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs à la portée d’une équipe ordinaire, avec les moyens disponibles.
📍 Istanbul🗓️ 5 jours de formation📚 4 modules🎓 Attestation reconnue
5jours de formation intensive
4modules scientifiques
8sessions de formation
32points détaillés
Présentation du programme
La difficulté de la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs tient moins au calcul qu’aux hypothèses que personne ne remet en cause. Le programme est conçu pour des groupes mixtes, afin d’examiner la gestion avancée sous plusieurs angles fonctionnels. Le programme construit une lecture commune de la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs entre les fonctions qui doivent coopérer. Les participants travaillent sur des cas de la gestion avancée volontairement incomplets, comme dans la réalité. La conformité sur la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs coûte cher ; son absence coûte davantage, plus tard et d’un seul coup. Le programme intègre les contraintes réglementaires qui encadrent la gestion avancée lorsqu’elles existent. Les modèles de documents fournis pour la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs sont volontairement simples, donc réellement utilisés. Le programme ne promet pas de supprimer les arbitrages difficiles liés à la gestion avancée. Le cours se termine en identifiant ce que le participant cessera de faire pour inscrire la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs dans la durée.
Objectifs pédagogiques
Documenter les jugements comptables exercés sur la gestion avancée et leur justification.
Comparer des options de financement pour la gestion avancée sur le coût complet et non sur le taux affiché.
Définir les indicateurs qui alertent sur la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs avant la clôture.
Fixer les rôles et les délégations applicables à la gestion avancée par écrit.
Formuler ce que l’organisation renonce à faire en choisissant une approche de la gestion avancée.
Séparer les fonctions incompatibles autour de la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs pour prévenir la fraude.
Public concerné
Responsables administratifs assurant le suivi documentaire de la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
Responsables achats et contrats dont les engagements portent sur la gestion avancée.
Contrôleurs de gestion produisant les analyses relatives à la gestion avancée.
Membres de comités d’audit ou de risque examinant la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
Responsables opérationnels dont les décisions quotidiennes engagent la gestion avancée.
Professionnels expérimentés souhaitant confronter leur pratique de la gestion avancée à un cadre formalisé.
Modules du programme
Diagnostic de l’existant sur la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs
2 sessions · 8 pointsSéance 1Revue critique des hypothèses retenues pour la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs
- Vérifier que les modèles de documents relatifs à la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs sont à jour.
- Vérifier la cohérence entre les objectifs affichés et les moyens alloués à la gestion avancée.
- Définir ce qui doit remonter immédiatement et ce qui peut attendre dans la gestion avancée.
- Déterminer le seuil d’engagement sur la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs exigeant une validation supérieure.
Séance 2Consolidation et plan d’action sur la gestion avancée
- Vérifier la séparation des fonctions d’engagement et de contrôle sur la gestion avancée.
- Recenser les personnes à informer avant toute décision engageant la gestion avancée.
- Définir la limite au-delà de laquelle un appui externe devient nécessaire sur la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
- Recenser les outils utilisés pour la gestion avancée et ceux réellement ouverts chaque semaine.
Fondamentaux et cadre de référence de la gestion avancée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Simulation d’un scénario adverse appliqué à la gestion avancée
- Écrire les trois hypothèses dont dépend entièrement la prévision de la gestion avancée.
- Préparer l’ordre du jour de la première réunion consacrée à la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
- Comparer les pratiques de deux équipes sur un même point de la gestion avancée.
- Distinguer les exigences imposées et les habitudes internes dans la gestion avancée.
Séance 2Traitement des objections rencontrées sur la gestion avancée
- Vérifier que chaque exigence relative à la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs a un responsable identifié.
- Repérer les concentrations d’exposition dissimulées par l’agrégation sur la gestion avancée.
- Identifier ce qui, dans la gestion avancée, peut être automatisé sans perte de contrôle.
- Déterminer le niveau de détail utile dans le suivi de la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
Risque, limites et scénarios de tension sur la gestion avancée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Répartition des rôles autour de la gestion avancée
- Lister les justificatifs devant accompagner toute écriture portant sur la gestion avancée.
- Vérifier que les formations dispensées correspondent aux besoins réels de la gestion avancée.
- Formuler le message adressé à la direction en cas d’écart de trajectoire sur la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
- Décrire le comportement attendu d’un nouvel arrivant face à la gestion avancée.
Séance 2Formalisation de la procédure relative à la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs
- Identifier ce qui, dans la gestion avancée, dépend d’un prestataire extérieur.
- Écrire en une phrase le résultat attendu de la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
- Repérer les indicateurs de la gestion avancée que personne ne consulte plus.
- Écrire ce qui déclencherait l’arrêt d’une action engagée au titre de la gestion avancée.
Cadrage et périmètre de la gestion avancée
2 sessions · 8 pointsSéance 1Analyse d’un cas réel de la gestion avancée
- Écrire la question à poser systématiquement avant d’engager la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
- Repérer les étapes de la gestion avancée qui n’apportent aucune valeur vérifiable.
- Comparer le coût interne et le coût externe d’une même prestation sur la gestion avancée.
- Préparer le jeu de données à produire au régulateur concernant la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs.
Séance 2Analyse d’un cas de perte survenu sur la gestion avancée
- Vérifier la disponibilité effective des ressources promises pour la gestion avancée.
- Repérer les compétences détenues par une seule personne dans la gestion avancée.
- Identifier les décisions passées sur la gestion avancée des portefeuilles et l’allocation d’actifs dont personne ne connaît plus la raison.
- Vérifier que les consignes relatives à la gestion avancée sont compréhensibles sans explication orale.
Choisissez le pack qui vous convient
Pack Argent
Au moins 3 participants
USD1,250
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Pack Or
Au moins 3 participants
USD1,850
- Séjour de 5 nuits dans un hôtel 5 étoiles
- Participation à l'atelier ou au programme
- Transferts aéroport
- Badge personnalisé
- Encadrement par des experts (Sessions privées)
- Services de supervision et de secrétariat
- Certificat de participation accrédité
- Kit de formation complet
- Pause-café
- Cérémonie de clôture
Complétez votre inscription
Nous vous contacterons sous un jour ouvré pour confirmer votre réservation.